- Mené en collaboration avec son coactionnaire Energy Infrastructure Partners, ce financement est le plus important jamais réalisé par Boralex
Montréal (Canada) et Zurich (Suisse) Le 30 juin 2026 – Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) et Energy Infrastructure Partners (« EIP »), coactionnaires des activités de Boralex en France, détenant respectivement des participations de 70 % et 30 %, annoncent la clôture d’un financement de 1,45 G€ (2,34 G$).
Grâce à cette transaction, Boralex passe d’une structure de financement multi-emprunteurs à un financement unique couvrant l’ensemble de ses activités en France, offrant une flexibilité accrue pour soutenir la stratégie de la Société, axée sur la croissance, l’efficacité et une différenciation à long terme. Parmi les plus importants financements par dette pour une plateforme d’énergie renouvelable en Europe cette année, cette transaction renforce la capacité de Boralex à déployer efficacement son capital et à faire croître ses activités en France.
Faits saillants du financement
Le financement, qui totalise 1,453 G€ (2,339 G$), inclut :
- Un prêt à terme de 811 M€ (1,31 G$) pour les actifs existants ;
- Une facilité de financement des investissements (CAPEX) de 450 M€ (725 M$) pour financer les projets de développement d’une durée de 22 ans ;
- Une facilité de crédit rotatif de 100 M€ (161 M$) d’une durée de 7 ans ;
- Ainsi que des facilités de réserve pour le service de la dette (DSRF) et de financement de la TVA totalisant 92 M€ (148 M$).
Ce financement innovant repose sur un groupe diversifié de dix banques, principalement des partenaires de longue date de Boralex et d’EIP, qui ont réitéré leur appui. Plusieurs nouveaux partenaires bancaires se sont également joints à l’opération.
Rothschild & Co a agi en tant que conseiller financier Sponsor de Boralex. A&O Shearman a agi en tant que conseiller légal pour Boralex.
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Mise en garde relative aux déclarations prospectives
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1 Les montants entre parenthèses sont en dollars canadiens, sur la base d’un taux de 1,61 EUR/CAD à la clôture des marchés du 25 juin 2026.